Clienti / Fornitori

Quando un Cliente/Fornitore varia i suoi dati anagrafici, ad esempio la partita iva o l’indirizzo o la ragione sociale non si deve andare a modificare la sua anagrafica ma si deve crearne un duplicato, aggiornare la nuova anagrafica e modificare la vecchia selezionando il campo ‘Obsoleto’ in modo da marcare che la vecchia anagrafica non deve essere più utilizzata per nuovi documenti.
In questo modo si lascia integro l’archivio documenti ed è possibile ristampare un vecchio documento con la sua vecchia anagrafica altrimenti, senza duplicare l’anagrafica e provando a stampare un vecchio documento si avrebbe la stampa con la nuova anagrafica in quanto i dati anagrafici del cliente non vengono memorizzati all’interno dei documenti ma ne viene memorizzato solo il codice di collegamento alla sua anagrafica.

E’ possibile impostare l’anagrafica in modo da identificare se è un Cliente, un Fornitore, sia Cliente che Fornitore oppure Provvisorio ad esempio per anagrafiche di possibili clienti a cui stiamo un Preventivo.
All’interno del programma si può filtrare l’elenco dei clienti/fornitori in base al documento che si sta creando, ad esempio quando si crea una fattura di vendita si può filtrare per avere solo l’elenco dei clienti, per avere questo si può abilitare l’opzione ‘Filtra selezione cliente/fornitore’ in Utilità->Impostazioni->Azienda

E’ possibile impostare un’anagrafica come obsoleta ad esempio quando il cliente/fornitore cambia indirizzo e si deve quindi creare una nuova anagrafica con lo stesso nome, la vecchia anagrafica si può marcare come obsoleta

Nel caso di clienti con unica sede fiscale/amministrativa ma altre sedi per la destinazione della merce è possibile gestirle tramite questo pulsante.
Una volta inserite si possono selezionare nella creazione del documento nella parte ‘Destinazione merce’, una volta selezionata la sede diversa verranno riportati i campi inseriti e sarà anche possibile modificarli direttamente sul documento

Qui si può inserire i dati di contatto principali dell’azienda, verranno riportati poi nella stampa dei documenti se selezionati in Utilità->Impostazioni->Azienda->Stampa telefono/cellulare/fax/email su documenti
Con la casella ‘Includi nell’invio email’ verrà inserito nell’elenco dei destinatari quando si invia un documento intestato al cliente

Oltre al contatto principale dell’azienda si possono inserire altri contatti come promemoria ma anche per l’inclusione dell’invio email

Per ogni cliente/fornitore si può impostare il listino prezzi da utilizzare in fase di inserimento righe nei documenti.
Chiaramente il prezzo può essere modificato e si può anche selezionare da un altro listino cliccando sui link ‘Prezzo senza iva’ e ‘Prezzo iva inclusa’
Se l’anagrafica non ha un listino selezionato verrà utilizzato il listino standard scelto da Utilità->Impostazioni->Azienda->Listino Base

Attivando questa scelta il prezzo dell’articolo di questo listino verrà aggiornato quando, in fase di inserimento righe nei documenti, il prezzo verrà modificato dall’utente in modo da tenere aggiornati i prezzi di listino in base ai prezzi inseriti nei documenti

Si può impostare un tipo di pagamento predefinito da abbinare al cliente/fornitore in modo da averlo suggerito in fase di inserimento documenti, se non viene selezionato nessun tipo di pagamento questo verrò richiesto obbligatoriamente in fase di inserimento documenti.

In caso di clienti/fornitori stranieri o con esenzioni particolari è utile inserire il suo codice IVA in modo da non dover modificare il codice iva riga per riga in fase di inserimento documenti.

Per la gestione delle fattura a esportatori abituali con dichiarazione di intento è stato implementato in anagrafica cliente i nuovi campi per inserire numero e data.

Se impostati, quando richiamate il cliente/fornitore nei documenti avrete in automatico gli sconti di testata relativi agli sconti percentuale e quelli di riga relativi agli sconti percentuale da associare nelle righe del documento

E’ possibile impostare una percentuale di provvigione in base al fornitore degli articoli, in anagrafica articoli dal campo ‘Fornitore abituale‘

Tramite due flag si può impostare se pubblica amministrazione o cliente privato.

Il campo codice ufficio va compilato obbligatoriamente per le PA, mentre per i privati può essere compilato il codice destinatario se fornito, altrimenti andrà impostato “0000000”, in tal caso sarà esportata la pec inserita sul cliente nel formato xml.

si possono inserire diverse note da abbinare all’anagrafica, le ‘Note generiche’ non verranno mai riportate nei documenti e servono solo da promemoria, nelle sezioni ‘Documenti di vendita’ e ‘Documenti di acquisto’ invece si possono inserire note divise fra Fatture/DDT/Ordini/Preventivi da riportare automaticamente nei documenti alla selezione di questo cliente/fornitore