Situazione agenti

Le competenze degli agenti sono riportate nella colonna P Provvigione, se le provvigioni relative a una fattura sono state pagate nella colonna P pagata compare una S, altrimenti è presente una N.

Nella finestra Situazione agenti è possibile applicare vari filtri per scremare le fatture:

• Agente: Consente di visualizzare solo le fatture prodotte da un agente specifico. Per scegliere l’agente bisogna fare clic sul pulsantino a forma di freccetta che si trova all’estremità destra della casella e selezionare poi l’agente desiderato.

• Periodo: Consente di visualizzare solo le fatture la cui scadenza di pagamento cade nel periodo indicato, relativamente all’anno indicato nella casella Anno. Per scegliere il mese bisogna fare clic sul pulsantino a forma di freccetta che si trova all’estremità destra della casella e selezionare poi il periodo desiderato. Se si sceglie da data a data, compaiono le caselle per indicare la data iniziale e quella finale del periodo desiderato; le date possono essere inserite a mano o mediante il controllo calendario che appare facendo clic sul pulsante con la freccetta.

• Anno: Indica l’anno di scadenza del pagamento delle fatture da visualizzare. Questo valore va inserito a mano. Quello predefinito è l’anno in corso.

• Data documento: Consentono di restringere il periodo definito sopra, indicando la data iniziale e quella finale dei documenti che volete prendere in considerazione; le date possono essere inserite a mano o mediante il controllo calendario che appare facendo clic sul pulsante con la freccetta.

• Visualizza provvigioni pagate: Elenca le fatture le cui provvigioni sono già state pagate.

• Visualizza provvigioni NON pagate: Elenca le fatture le cui provvigioni NON sono state ancora pagate.

• Visualizza tutte: Visualizza tutte le fatture, quelle le cui provvigioni sono già state pagate e quelle le cui provvigioni sono ancora da pagare.

Inoltre, è possibile marcare tutte le provvigioni come pagate o come NON pagate tramite gli appositi pulsanti.

Per la stampa delle provvigioni è possibile selezionare una tra le 3 opzioni disponibili:

Stampa: Stampa l’elenco, costruendone un’anteprima in formato PDF. È necessario che nel sistema sia installato un visualizzatore PDF.

Report per agente: Costruisce e visualizza un report relativo alle provvigioni delle fatture elencate. Se sono elencate le fatture di tutti gli agenti, il report viene strutturato per agente.

Report dettagliato: Costruisce e visualizza un report relativo alle provvigioni delle fatture elencate; questo tipo di report comprende molte più informazioni rispetto al precedente. Se sono elencate le fatture di tutti gli agenti, il report viene strutturato per agente.

Per gestire con più accuratezza il pagamento delle provvigioni è possibile fare doppio clic sulla riga dell’elenco relativa alla fattura di cui si vogliono gestire le provvigioni.

La funzione più comune di questa finestra è indicare il pagamento della provvigione: è sufficiente selezionare la casella pagata e fare poi clic su Salva per registrare le modifiche.
Tuttavia è anche possibile modificare la data di scadenza delle provvigioni o l’importo.
La modifica dell’importo è utile nel caso che si intenda rateizzare il pagamento delle provvigioni. Per far ciò è sufficiente creare una nuova scadenza per le provvigioni della fattura e indicare la data. Le scadenze delle provvigioni relative a una fattura sono riportate nel riquadro Elenco provvigioni.
Si noti che il valore della casella numero può essere modificato, in modo da ordinare l’elenco delle provvigioni. Sarebbe però importante (seppure non obbligatorio) che la numerazione fosse coerente con la successione delle date di scadenza.